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　　沙特四年来规模最大的首次公开募股（IPO）交易被推迟两天进行。

　　沙特最大的购物中心开发商Arabian Centres的IPO可以检验去年异见记者卡舒吉（Jamal Kashoggi）遇害之后，海外投资者对沙特的态度，对该公司的估值约为126亿里亚尔（合33亿美元）。该交易也是四年前沙特银行National Commercial Bank募资60亿美元以来规模最大的IPO交易。

　　Arabian Centres未透露推迟IPO的原因，但表示其股票将从周三开始交易。该公司预计筹资26亿里亚尔，已在5月8日将IPO发行价定在指导价格区间每股26-33里亚尔的低端。Arabian Centres多数股权由沙特企业集团Fawaz AlHokair拥有。

　　该IPO可以直接向美国的合资格机构投资者发售股票，这也是2017年沙特颁布新证券规定以来的首次。

　　完成该交易将是个不小的壮举。该交易酝酿了数年，与监管机构和顾问举行了数百次会议，并进行了为期10天的旋风式投资者路演。

　　摩根士丹利（Morgan Stanley）中东和北非地区董事长兼首席执行长Sammy Kayello表示：“该地区的地缘政治形势有时很艰难，会转移人们对该地区融资和投资机会的注意力。”摩根士丹利为该IPO交易提供联合顾问服务。

　　上周沙特两艘油轮遭到破坏，导致沙特股市暴跌，国际银行和投资者再次意识到沙特市场面临的地缘政治挑战。自5月1日以来，沙特股市Tadawul已累计下跌10%。

　　七个月前，持不同政见的记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被杀，令西方盟友与沙特33岁的王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammad Bin Salman）之间的关系变得紧张。

　　2017年底，作为沙特政府所称反腐运动的一部分，曾有数百位知名沙特商人被拘禁在利雅得的丽思卡尔顿酒店（Ritz-Carlton）。自那以来，萨勒曼一直受到国际社会的关注。Fawaz Alhokair Group一位拥有亿万身家的联合创始人当时也在被拘禁者之列。Arabian Centres上市后，该人士和他的两个兄弟将各自拥有该公司8%的股份。

　　一位接近Fawaz Alhokair Group董事会的人士称：“Alhokair家族未受到任何指控，他们从未被起诉，也从未向政府支付任何和解金。”

　　Arabian Centres的管理层不得不设法让投资者相信，该公司的企业治理符合国际标准。相关措施包括：未经董事会批准，Fawaz Alhokair Group创始人的子嗣不得出任高级管理职位。

　　Arabian Centres还引入了国际人才，在4月聘任Olivier Nougarou为新任首席执行长，后者曾是欧洲房地产集团Unibail-Rodamco德国业务部门的主管。一位接近Fawaz Alhokair Group董事会的人士指出，该公司最近新增了来自欧洲、美国和迪拜的高管，以及两名来自沙特的独立董事。

　　Arabian Centres已招募大型华尔街银行帮忙安排这桩IPO，委聘了摩根士丹利（Morgan Stanley， MS）和高盛集团（Goldman Sachs， GS）担任财务顾问，瑞士信贷（Credit Suisse， CSGN.EB）和花旗集团（CitiGroup， C）担任簿记行，一批本地银行也将参与该交易。

　　据一名知情人士透露，就Arabian Centres的IPO而言，先获得本地资金的支持十分重要，然后国际机构才会愿意投资。

　　这名人士说：“国际投资者在做出投资承诺前想要先确保本地投资者将在这桩IPO中认购股份，他们（指国际投资者）问道，你们能与那些经常进出丽兹酒店的人做生意吗？”该人士说：“这么说吧，一些本地投资者接到了来自上头的电话，政府要求他们关注这宗IPO。”

　　该IPO的累计投标持续了10天，并横跨中东、伦敦和纽约举行了106场投资者会议，最终获得足额认购，其中非沙特投资者的占比为16.7%。

　　据知情人士透露，沙特主权财富基金沙特公共投资基金（Public Investment Fund， 简称PIF）通过不同机构投资者进行了投资，以避免直接持有Arabian Centres的股份。

　　这些知情人士称，全球最大的另类资产管理公司黑石集团（Blackstone Group L.P．， BX）也是投资者之一。目前外资在沙特上市公司中的持股比例处于历史最高水平，约为6%，高于2018年底的4.7%。今年迄今为止，外资净买入了55亿美元的沙特上市公司股票。

　　Arabian Centres将用IPO所筹资金的大部分偿还债务，余下款项用于扩张，以便抓住沙特人口结构迅速改变带来的机会。在沙特的3，300万人口中，30岁以下人口的占比约为52%。

　　该公司计划在未来四年内将购物中心的数量从19个增至27个，并增加餐厅和电影院的数量。

　　文章来源：华尔街日报